通报√南昌金开集团有限公司境外债券发行全球协调人选聘项目招标公告
受南昌金开集团有限公司委托就南昌金开集团有限公司境外债券发行全球协调人选聘项目实行公开招标现将有关事宜公告如下：
一、项目概况：
1、项目名称：南昌金开集团有限公司境外债券发行全球协调人选聘项目
2、发行主体：南昌金开集团有限公司；发行额度约 3 亿美元 (等值) ，其中第一期约6800 万美元 (等值) ，第二期约22500 万美元 (等值) ，具体额度根据发行时市场情况 (z终以相应审批部 门审核为准) 。
3、发行期限：不超过 3 年 (z终以募集说明书中期限为准) 。
4、服务地点：根据本次发行工作的需要，招标人指定地点。
5、服务期限：合同签订之日起至债券到期兑付日止。
6、服务质量标准：符合国家相关规定，满足招标人需求；
7、包件划分：本项目分为两个标包；
包件1:发行额度约22500万美元 (等值)；
包件2:发行额度约6800万美元 (等值) ；
注：具体额度根据发行时市场情况 (z终以相应审批部门审核为准) 。
二、招标范围：
选聘两名投标人分别为南昌金开集团有限公司拟开展发行境外债 (包件1、包件2) 的全球协调人。
①全球协调人同时负责聘联席账簿管理人、境内外律师、审计师、信托人、印刷商、翻译机构、 法律文书代理和上市代理等相关中介机构，全面负责公司境外美元债券发行工作，包括协调监管审 批、尽职调查、交易文件准备、销售路演、簿记发行、上市申请等发债相关工作。
②鉴于境外债发行中，中介机构大量的工作需要与全球协调人 (主承销商) 配合完成，同时主承销商承担着全球协调人的角色，因此，为提高发行效率，本项目全球协调人 (主承销商) 负责筛选完成本项目须聘请的中介机构，包括但不限于联席账簿管理人、境内外律师、审计师、信托人、印刷商、翻译机构、法律文书代理、评级机构和上市代理等相关中介机构，所聘请的中介机构资质及相应业绩 须达到承接本项目的要求，中介机构确定后报南昌金开集团有限公司备案，中介机构服务费包含在全球协调人 (主承销商) 报价中。
三、投标人资格条件：
1、投标人为在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照；
2、投标人自2020年1月1日至投标截止时间止，以全球协调人的身份在境外市场成功发行过境外债券；
3、投标人在债券承销业务没有处于被有关监管机构责令整改、取消或暂停业务的状态；
4、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；
5、本项目接受联合体投标；
四、招标文件的获取：
1、 招标文件获取时间：2023年9月1日～9月7日，每日08:30至17:30。
投标人在获取招标文件时须提交以下材料原件：法定代表人证明书（法定代表人购买文件时）或法定代表人授权委托书（被授权人获取时）及本人有效身份证明；
招标文件售价为400元人民币，招标文件售后不退。
五、递交投标文件截止时间及地点：
（一）投标截止时间和开标时间为2023年9月11日 9:30时（ 北京时间）。
（二）开标地点（江西省南昌市）
联系人:陈先生
联系电话:13260170282
电子邮箱:zhzb77@126.com
